客戶(hù)管理

數(shù)據(jù)看板

管理員可以在<數(shù)據(jù)看板>頁(yè)面，總覽客戶(hù)的各方面情況，如客戶(hù)總數(shù)、客戶(hù)狀態(tài)指標(biāo) 、客戶(hù)狀態(tài)漏斗、客戶(hù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)預(yù)約跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)等指標(biāo)，用于監(jiān)控客戶(hù)的整體情況。

不過(guò)需要注意的時(shí)，數(shù)據(jù)看板頁(yè)面僅顯示非公?？蛻?hù)的客戶(hù)數(shù)據(jù)。公海的客戶(hù)數(shù)據(jù)不納入統(tǒng)計(jì)范圍。

如果在客戶(hù)配置中未開(kāi)啟客戶(hù)狀態(tài)漏斗統(tǒng)計(jì)配置時(shí)，客戶(hù)狀態(tài)指標(biāo)和客戶(hù)狀態(tài)漏斗模塊顯示無(wú)數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊頁(yè)面左上角<刷新>按鈕，可刷新頁(yè)面數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊<導(dǎo)出>按鈕，即可導(dǎo)出頁(yè)面數(shù)據(jù)為PDF格式文檔。

下面來(lái)詳細(xì)看看該頁(yè)面的具體指標(biāo)含義：

● 客戶(hù)總數(shù)：顯示客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)下，所有客戶(hù)（非公海）數(shù)量。

● 客戶(hù)狀態(tài)指標(biāo)模塊：顯示狀態(tài)統(tǒng)計(jì)漏斗中各狀態(tài)當(dāng)前客戶(hù)數(shù)及狀態(tài)流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的上階段與下階段客戶(hù)比例。

● 客戶(hù)狀態(tài)漏斗：按各狀態(tài)數(shù)量顯示漏斗圖表。

● 客戶(hù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)：顯示各狀態(tài)的客戶(hù)數(shù)量。

● 客戶(hù)預(yù)約跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)：顯示當(dāng)前跟進(jìn)計(jì)劃正常、計(jì)劃過(guò)期及未計(jì)劃的客戶(hù)數(shù)量及占比。

● 客戶(hù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)：顯示各來(lái)源的客戶(hù)數(shù)量及占比（僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)來(lái)源）。

● 部門(mén)統(tǒng)計(jì)和坐席統(tǒng)計(jì)模塊中，分別顯示各部門(mén)下的客戶(hù)跟進(jìn)情況、客戶(hù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)和客戶(hù)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)。方便直觀的感知數(shù)據(jù)，都以柱狀圖及統(tǒng)計(jì)列表展示。

高級(jí)查詢(xún)

管理員可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢(xún)字段，以及系統(tǒng)管理員配置的自定義查詢(xún)字段進(jìn)行查詢(xún)。查詢(xún)出的數(shù)據(jù)可以根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)、最近更新時(shí)間及創(chuàng)建時(shí)間排序。

點(diǎn)擊進(jìn)入<客戶(hù)/客戶(hù)管理/高級(jí)查詢(xún)>菜單，輸入客戶(hù)名稱(chēng)或客戶(hù)狀態(tài)等查詢(xún)信息，點(diǎn)擊<查詢(xún)>按鈕，在客戶(hù)列表處可顯示符合查詢(xún)條件的結(jié)果。

點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)，即可查看客戶(hù)詳情。

客戶(hù)管理頁(yè)面有默認(rèn)的快捷查詢(xún)條件，管理員還可以維護(hù)自己的快捷查詢(xún)條件。自定義選中查詢(xún)條件，點(diǎn)擊<保存為快捷查詢(xún)>按鈕，彈出保存為快捷查詢(xún)對(duì)話(huà)框。輸入新快捷查詢(xún)的名稱(chēng)，點(diǎn)擊<保存>按鈕，保存自定義的快捷查詢(xún)條件成功。點(diǎn)擊快捷查詢(xún)，將設(shè)置的查詢(xún)條件數(shù)據(jù)帶入到查詢(xún)條件輸入框中自動(dòng)查詢(xún)出符合條件的結(jié)果。

鼠標(biāo)移至快捷查詢(xún)條件顯示刪除圖標(biāo)，點(diǎn)擊后彈出確認(rèn)刪除的提示框，點(diǎn)擊<確定>按鈕后刪除自定義快捷查詢(xún)條件成功。

查詢(xún)到的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊界面右上方的<生成數(shù)據(jù)看板>可以更直觀地以圖標(biāo)的方式查看。具體指標(biāo)情況可以查看：數(shù)據(jù)看板

查詢(xún)到的數(shù)據(jù)，支持批量操作，如刪除客戶(hù)、重新分配客戶(hù)、將客戶(hù)回收至公海和導(dǎo)出客戶(hù)數(shù)據(jù)。

跟進(jìn)歷史

管理員可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢(xún)字段自定義查詢(xún)查詢(xún)客戶(hù)的跟進(jìn)歷史。點(diǎn)擊進(jìn)入<客戶(hù)/客戶(hù)管理/跟進(jìn)歷史>菜單，輸入客戶(hù)名稱(chēng)或客戶(hù)狀態(tài)等查詢(xún)信息，點(diǎn)擊<查詢(xún)>按鈕，在客戶(hù)列表處可顯示符合查詢(xún)條件的結(jié)果。

點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)，就能查看詳細(xì)的跟進(jìn)歷史。