查看跟進(jìn)的客戶數(shù)據(jù)

正在跟進(jìn)

在我的客戶列表里面，點(diǎn)擊<正在跟進(jìn)>按鈕，就可以查看所有正在跟進(jìn)的客戶。

我們可以通過電話或者名稱對跟進(jìn)的客戶進(jìn)行精準(zhǔn)查找，通過篩選按鈕，按照客戶狀態(tài)、客戶跟進(jìn)、最近更新人、創(chuàng)建時(shí)間、導(dǎo)入批次、最近更新時(shí)間，客戶狀態(tài)，最后通話狀態(tài)，跟進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行分類查詢。

在篩選框下方，在這里我們能按照跟進(jìn)狀態(tài)（如正在跟進(jìn)，無跟進(jìn)，已過期）進(jìn)行快速查找。篩選完成后，我們可以在下方，了解當(dāng)前狀態(tài)的客戶情況，比如名稱，接通/撥打數(shù)，最后狀態(tài)，客戶標(biāo)簽，設(shè)置的跟進(jìn)的時(shí)間。

點(diǎn)擊任意客戶，我們可以查看客戶的所有資料，包括：客戶詳情，歷史工單，歷史通話，聊天歷史和跟進(jìn)歷史等。支持銷售一鍵撥打電話、一鍵點(diǎn)擊企微聊天、發(fā)送短信等操作。銷售在聯(lián)系跟進(jìn)客戶后，在界面的最左側(cè)，支持填寫跟進(jìn)計(jì)劃和增加工單信息。

銷售也可以通過點(diǎn)擊人像按鈕添加屬于自己的客戶，點(diǎn)擊人像后，系統(tǒng)右側(cè)欄彈出客戶模板，銷售按照公司給出的模板，編輯客戶的名稱，聯(lián)系方式，跟進(jìn)狀態(tài)等內(nèi)容。點(diǎn)擊保存即可。此時(shí)，我們就可以在客戶里持續(xù)跟進(jìn)了。 

跟進(jìn)歷史

該部分顯示的是當(dāng)前坐席所有客戶的跟進(jìn)歷史信息，方便銷售進(jìn)行查看。在我的客戶列表里面，點(diǎn)擊<跟進(jìn)歷史>按鈕，銷售可以根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢字段查詢跟進(jìn)歷史信息。查詢出的數(shù)據(jù)根據(jù)跟進(jìn)時(shí)間排序。

操作步驟：點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶-客戶管理-跟進(jìn)歷史”菜單，輸入查詢信息，點(diǎn)擊<查詢>按鈕，在列表處可顯示符合查詢條件的結(jié)果。

歷史跟進(jìn)客戶支持按客戶名稱和電話號(hào)碼快速查找，也支持快捷查詢，如一周未跟進(jìn)、一個(gè)月未跟進(jìn)、三月未跟進(jìn)